Из Москвы прибывает мужчина, чтобы занять пост директора музыкальной школы в одном из городов Якутии. Он решительно настроен внедрить свои методы управления и вскоре сталкивается с противоречиями с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Период перестройки заставляет народ саха пересмотреть своё культурное наследие и самоидентификацию. Конфликт культур неожиданно сближает директора и его недавнюю соперницу. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит выбор: сохранить связь с таинственным прошлым или сделать шаг навстречу любви, обещающей светлое будущее.