В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании масштабной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойное существование горожан нарушает резонансное преступление — убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследовать это убийство поручено Алексею Лыкову, сотруднику местного сыскного отдела. В процессе работы он сталкивается с угрозами, которые ставят под вопрос его представления о добре и зле. Чтобы одержать верх, Лыков вынужден рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.