В маленьком и живописном Калязине, ничем не выделяющемся среди других городов, скрывается тайный институт, где изучают магию. Однажды из стен этой лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Исполненная ярости и стремления отомстить за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, решивший защитить своих родных и освободить Калязин, бросает вызов Хозяйке стихий. Его союзниками в этой опасной миссии становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вскоре они оказываются втянутыми в ожесточённую борьбу, где на кону стоят семья, любовь и право оставаться людьми, но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя.